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摘要：

規(guī)模排行：2024年4月，TOP30集中式長租公寓企業(yè)累計(jì)開業(yè)房源量提升至113.1萬間，入榜門檻仍為11227間；累計(jì)管理房源量達(dá)167.2萬間，較3月增加1.3萬間。

政策動(dòng)向：鄭州公布《鄭州市住房租賃條例》（征求意見稿），加快推進(jìn)住房租賃立法工作；成都鼓勵(lì)將低效利用的商業(yè)辦公等非居住存量房屋改建為保租房；雄安新區(qū)從打造租賃住房供應(yīng)體系、加大政策支持力度等方面制定專項(xiàng)方案，促進(jìn)住房租賃市場健康持續(xù)發(fā)展；南寧、?？趯ΡＷ夥宽?xiàng)目認(rèn)定、運(yùn)營管理等工作做進(jìn)一步規(guī)范。

市場運(yùn)行：2024年4月，住房租賃市場需求有所回落，重點(diǎn)城市租金環(huán)比由漲轉(zhuǎn)跌，50城住宅平均租金為36.4元/平方米/月，環(huán)比下跌0.32%，同比下跌1.14%。

土地情報(bào)：4月重點(diǎn)22城共成交78宗涉宅用地，合計(jì)規(guī)劃建筑面積582.5萬平方米，其中杭州、上海共成交8宗涉租用地，租賃住房合計(jì)規(guī)劃建筑面積約6.1萬平方米。

規(guī)模排行

榜單說明：（1）統(tǒng)計(jì)時(shí)間：截至2024年4月30日。（2）統(tǒng)計(jì)類別：集中式長租公寓（含保租房，不含公租房）。（3）數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS·租賃版、企業(yè)提報(bào)、公開資料。（4）特別聲明：本報(bào)告僅供參考，課題組不對使用報(bào)告及其內(nèi)容所引發(fā)的任何直接或間接損失承擔(dān)責(zé)任。

1.榜單解讀

開業(yè)規(guī)模榜：TOP30入榜門檻保持不變

據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，2024年4月，TOP30集中式長租公寓企業(yè)累計(jì)開業(yè)房源量達(dá)113.1萬間，較2月增加約0.4萬間。其中，TOP5企業(yè)累計(jì)開業(yè)規(guī)模達(dá)52.1萬間，較3月基本持平，占TOP30總規(guī)模比重為46.1%，較3月小幅下降0.14個(gè)百分點(diǎn)。2024年4月，開業(yè)規(guī)模TOP30入榜門檻仍為11227間。

分類來看，開業(yè)榜TOP30中，分別有13家房企系住房租賃企業(yè)、7家地方國企系、5家創(chuàng)業(yè)系、3家酒店系、1家中介系和1家金融系，入榜企業(yè)與3月相同。從開業(yè)規(guī)模變動(dòng)來看，房企系、創(chuàng)業(yè)系、中介系較3月略有增加。

表：TOP30中各類住房租賃企業(yè)開業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

管理規(guī)模榜：TOP30企業(yè)累計(jì)管理房源量提升至167.2萬間

據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，2024年4月，TOP30集中式長租公寓企業(yè)累計(jì)管理房源量達(dá)167.2萬間，較3月增加1.3萬間。其中，TOP5企業(yè)累計(jì)管理規(guī)模為73.3萬間，較3月增加約0.7萬間，占TOP30總規(guī)模比重為43.8%，較3月基本持平。2024年4月，管理規(guī)模TOP30入榜門檻仍為18000間。

分類來看，管理榜TOP30中，分別有11家房企系住房租賃企業(yè)、9家地方國企系、6家創(chuàng)業(yè)系、3家酒店系、1家中介系，入榜企業(yè)與3月相同。從管理規(guī)模變動(dòng)來看，地方國企系增量最大。

表：TOP30中各類住房租賃企業(yè)管理規(guī)模統(tǒng)計(jì)

2.企業(yè)動(dòng)態(tài)

建設(shè)運(yùn)營方面，4月長租公寓項(xiàng)目開業(yè)入市延續(xù)較高熱度。從運(yùn)營主體來看，有招商伊敦、朗詩寓等全國布局的市場化長租公寓運(yùn)營商，如上海壹間·匯青苑、江蘇惠山高新區(qū)朗詩寓人才公寓先后上市；也有濟(jì)南城建集團(tuán)、南虹橋、上實(shí)集團(tuán)等地方國企平臺，如濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)運(yùn)營的濟(jì)南起步區(qū)首個(gè)保租房項(xiàng)目——柏然美居崔寨店、南虹橋集團(tuán)與上實(shí)集團(tuán)共同開發(fā)的虹尚·安雅居。從產(chǎn)品類型看，有新時(shí)代城市建設(shè)者管理者之家（虹尚·安雅居部分房源）、人才公寓（CCB建融家園·小龍坎人才公寓）、服務(wù)式公寓（深圳半山壹棠服務(wù)公寓、雅詩閣蘇州馨樂庭）等；此外，城璟·松江中山社區(qū)正式完成保租房認(rèn)定，項(xiàng)目預(yù)計(jì)于5月上市，是上海目前最大體量的宿舍型保租房項(xiàng)目之一。

表：2024年4月住房租賃開發(fā)運(yùn)營企業(yè)建設(shè)運(yùn)營動(dòng)態(tài)

業(yè)務(wù)拓展方面，4月，長租公寓運(yùn)營商積極拓展業(yè)務(wù)，雅詩閣與南京華貿(mào)中心正式簽約、城家公寓簽約鹽城經(jīng)開區(qū)世紀(jì)新城公寓，業(yè)務(wù)版圖均再擴(kuò)一城；瓴寓國際、安歆集團(tuán)、菁舍等深耕現(xiàn)有城市，在南京、金華、杭州等地分別有新項(xiàng)目中標(biāo)/簽約。福星惠譽(yù)與合范集團(tuán)在保租房領(lǐng)域簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，將合作開發(fā)福星惠譽(yù)·星譽(yù)國際、福星惠譽(yù)·東湖城等項(xiàng)目；菁舍與浦東綠地假日酒店跨界合作，菁舍將引入“尊享酒店入住+定制圈層活動(dòng)”相結(jié)合的全新業(yè)態(tài)，為住戶提供更加多元化、個(gè)性化的生活體驗(yàn)。

表：2024年4月住房租賃開發(fā)運(yùn)營企業(yè)業(yè)務(wù)拓展動(dòng)態(tài)

品牌建設(shè)方面，4月，龍湖集團(tuán)發(fā)布全新資產(chǎn)管理品牌“逍遙洲資管”，逍遙洲資管脫胎于龍湖集團(tuán)原長租公寓航道，是基于過往運(yùn)營業(yè)務(wù)板塊積累的豐富業(yè)務(wù)品類，成長衍生出的全新資管旗艦品牌；品牌定位為“全周期全業(yè)態(tài)資產(chǎn)管理運(yùn)營商”，涵蓋長租公寓、活力街區(qū)、服務(wù)式公寓、產(chǎn)業(yè)辦公、婦兒醫(yī)院及頤年公寓六大業(yè)務(wù)。

融資方面，4月1日，“建信住房租賃基金持有型不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”獲上交所受理，規(guī)模9.64億元，底層資產(chǎn)為上海市閔行區(qū)、杭州市上城區(qū)和武漢市漢陽區(qū)三個(gè)保租房項(xiàng)目。4月15日，建信建融家園租賃住房REIT獲上交所反饋。在4月23日舉行的上海市保租房REITs集體業(yè)績說明會(huì)上，華夏基金華潤有巢REIT運(yùn)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人透露華潤有巢已從做優(yōu)存量和做實(shí)增量兩個(gè)方面規(guī)劃了可持續(xù)的擴(kuò)募計(jì)劃，并將盡快推進(jìn)擴(kuò)募工作。

表：2024年4月住房租賃市場融資情況

政策動(dòng)向

1.住房租賃市場指導(dǎo)與支持政策

政策培育與支持方面，鄭州公布《鄭州市住房租賃條例》（征求意見稿），加快推進(jìn)住房租賃立法工作。成都鼓勵(lì)市場主體將自有閑置和低效利用的商業(yè)辦公等非居住存量房屋改建為保租房。雄安新區(qū)從打造租賃住房供應(yīng)體系、加大政策支持力度、做好重點(diǎn)人群住房保障工作等方面制定專項(xiàng)方案，促進(jìn)住房租賃市場健康持續(xù)發(fā)展。濰坊提出對符合保障性租賃住房條件的企業(yè)，可享受增值稅、房產(chǎn)稅、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等稅費(fèi)優(yōu)惠政策。

市場規(guī)范管理方面，南寧提出申請認(rèn)定的保障性租賃住房項(xiàng)目，70平方米以下戶型套數(shù)原則上不少于80%，租金標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不高于同地段同品質(zhì)市場租賃住房評估租金的90%。海口指出，保障性租賃住房建設(shè)應(yīng)按照綠色環(huán)保型住宅的要求，優(yōu)選規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。集中新建的保租房項(xiàng)目，建筑面積應(yīng)當(dāng)不少于2000平或30套（間），且70平以下的小戶型占70%以上。

公積金及租房補(bǔ)貼方面，淮北調(diào)整租房提取額度，職工租住公共租賃住房的，按照實(shí)際房租支出全額提??；租住商品住房的，由原來的每月800元調(diào)整為每月1200元。貴陽優(yōu)化公積金提取政策，租住公共租賃住房、保障性租賃住房，提取金額按照申請之日前12個(gè)月實(shí)際房租支出計(jì)算。

表：2024年4月地方出臺的住房租賃市場指導(dǎo)與支持政策

2.租賃住房供應(yīng)

內(nèi)蒙古自治區(qū)：2024年全區(qū)計(jì)劃籌集建設(shè)保障性租賃住房16933套（間）；截至3月底，全區(qū)保租房新開工8781套，開工率51.9%。

安徽?。?ldquo;十四五”以來，安徽省已累計(jì)發(fā)展保障性租賃住房25.5萬套，達(dá)規(guī)劃目標(biāo)的85%，截至3月底，全省已籌集保租房5.57萬套（間），達(dá)年度計(jì)劃的72.6%。

北京：2024年一季度，全市建設(shè)籌集保租房20212套（間），完成全年7萬套（間）任務(wù)的29%?？⒐じ黝惐Ｕ戏?4027套（間），完成全年8萬套（間）任務(wù)的30%。

上海：《上海市2024年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃》發(fā)布，今年住宅用地計(jì)劃供應(yīng)856-1041公頃，其中，配售型保障性住房用地91公頃，保障性租賃住房用地75-105公頃，其它保障性住房用地250-300公頃。

天津：2024年計(jì)劃籌集保障性租賃住房5000套（間），截至3月底，完成籌集保障性租賃住房1710套（間）。

武漢：2024年計(jì)劃增建3000套保障性住房，籌集5.1萬套保租房。

鄭州：2024年計(jì)劃籌集保障性租賃住房1.5萬套，籌集人才公寓2萬套（間），配租人才公寓2萬套（間），開工建設(shè)配售型保障性住房3700套。

泉州：2024年計(jì)劃開工保租房項(xiàng)目10335套，計(jì)劃竣工6716套、投用800套。一季度已開工2343套，已竣工541套。

馬鞍山：2024年計(jì)劃籌集保障性租賃住房2636套，截至3月底，保障性租賃住房新開工2270套。

中山：2024年計(jì)劃籌建保租房3000套（間）。

萍鄉(xiāng)：2024年度保障性租賃住房開工（籌集）目標(biāo)任務(wù)為1073套（間）。

桂林：2023年完成保障性租賃住房開工建設(shè)15217套，完成年度任務(wù)的108.69%。

市場運(yùn)行

1.整體租金：4月50城住宅平均租金環(huán)比下跌0.32%，同比下跌1.14%

2024年4月，重點(diǎn)城市住房租賃需求有所回落，平均租金水平轉(zhuǎn)為下跌。根據(jù)中指50城住宅租賃價(jià)格指數(shù)，4月，全國50個(gè)城市住宅平均租金為36.4元/平方米/月，環(huán)比下跌0.32%；同比下跌1.14%，跌幅較上月擴(kuò)大0.41個(gè)百分點(diǎn)。

圖：2021年7月至2024年4月50城住宅平均租金及環(huán)比漲跌

2.重點(diǎn)城市租金：50城中6個(gè)城市住宅平均租金環(huán)比上漲，數(shù)量明顯減少

2024年4月，重點(diǎn)城市住房租賃需求熱度延續(xù)性不足，租金上漲城市數(shù)量明顯減少。2024年4月，住宅平均租金環(huán)比上漲的城市個(gè)數(shù)為6個(gè)，較3月減少21個(gè)。具體來看，石家莊漲幅最大，為0.3%；太原、哈爾濱等5個(gè)城市漲幅在0.1%以內(nèi)。4月，深圳住宅平均租金環(huán)比持平。

2024年4月，住宅平均租金環(huán)比下跌的城市個(gè)數(shù)為43個(gè)，較3月增加21個(gè)。具體來看，溫州環(huán)比跌幅最大，為1.07%；三亞、杭州等13個(gè)城市跌幅在0.5%-1.0%之間；徐州、寧波等14個(gè)城市跌幅在0.3%（含）-0.5%之間；濟(jì)南、南寧等9個(gè)城市跌幅在0.1%-0.3%之間，天津、西寧等6個(gè)城市跌幅在0.1%以內(nèi)。

圖：2024年4月50個(gè)城市住宅平均租金及環(huán)比漲跌

土地情報(bào)

重點(diǎn)22城共成交78宗涉宅用地，杭州成交規(guī)模居首。2024年4月，重點(diǎn)22城共成交78宗涉宅用地，總體規(guī)劃建筑面積約582.5萬平方米。具體城市來看，杭州、成都成交規(guī)模均超100萬平方米，其中杭州成交規(guī)模151.8萬平方米，居22城首位；南京成交規(guī)模約56.6萬平方米；上海、無錫、重慶等12個(gè)城市成交規(guī)模在50萬平方米以下。

4月重點(diǎn)22城共成交8宗涉租用地。重點(diǎn)22城中，杭州、上海共成交8宗涉租用地，合計(jì)規(guī)劃建筑面積約6.1萬平方米。其中上海成交7宗涉租用地，合計(jì)建筑面積約5.1萬方，其中浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)Z00-2001單元43-01地塊要求內(nèi)套型面積70平以下的保租房建筑面積不小于70%，約為3.4萬方；杭州1宗涉租用地為商住用地，其中保租房占比不小于80%，約為1.0萬方。

表：2024年4月重點(diǎn)22城涉宅用地成交信息