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特別聲明：房地產(chǎn)企業(yè)銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計是以2024年1月1日-7月31日期間銷售的商品房為統(tǒng)計口徑，主要依據(jù)中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊查看）在各地的銷售監(jiān)測數(shù)據(jù)，并參考當期總體經(jīng)營情況和推盤去化情況進行分析統(tǒng)計；對于少數(shù)沒有在監(jiān)測范圍內(nèi)的城市或項目，由企業(yè)提供相關(guān)證明文件，經(jīng)課題組對數(shù)據(jù)進行嚴格審核，也納入統(tǒng)計范圍。本報告僅供參考，課題組不對使用報告及其內(nèi)容所引發(fā)的任何直接或間接損失承擔(dān)責(zé)任。

特別聲明：房地產(chǎn)企業(yè)權(quán)益銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計是以2024年1月1日-7月31日期間按股權(quán)比例銷售的商品房為統(tǒng)計口徑，主要依據(jù)中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊查看）在各地的銷售監(jiān)測數(shù)據(jù)，并參考當期總體經(jīng)營情況和推盤去化情況進行分析統(tǒng)計；對于少數(shù)沒有在監(jiān)測范圍內(nèi)的城市或項目，由企業(yè)提供相關(guān)證明文件，經(jīng)課題組對數(shù)據(jù)進行嚴格審核，也納入統(tǒng)計范圍。本報告僅供參考，課題組不對使用報告及其內(nèi)容所引發(fā)的任何直接或間接損失承擔(dān)責(zé)任。

當月要點：

1、業(yè)績：TOP100房企銷售總額為23909.4億元，同比下降40.1%, 累計同比降幅連續(xù)五個月收窄

2、7月熱銷項目特點：配套好、性價比高、產(chǎn)品好

3、展望：地方政府將獲得更多調(diào)控自主權(quán)，因城施策推動房地產(chǎn)市場盡快企穩(wěn)，房企重點關(guān)注去庫存

業(yè)績：TOP100房企銷售總額為23909.4億元，同比下降40.1%, 累計同比降幅連續(xù)五個月收窄

2024年1-7月，TOP100房企銷售總額為23909.4億元，同比下降40.1%，降幅較上月繼續(xù)收窄1.5個百分點。7月單月，TOP100房企銷售額同比下降19.4%，環(huán)比降低35.2%。其中，典型企業(yè)如遠洋地產(chǎn)、聯(lián)發(fā)集團、電建地產(chǎn)等7月當月銷售增長強勁。1-7月銷售總額超千億房企6家，較去年同期減少4家，百億房企51家，較去年同期減少34家。TOP100房企權(quán)益銷售額為16771.2億元，權(quán)益銷售面積為9210.6萬平方米。

圖：2021年1月-2024年7月TOP100房企累計銷售額均值及增速情況

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊查看）

圖：2019年1月-2024年7月TOP100房企單月銷售額情況（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊查看）

注：文中分析所用銷售額，如無特別說明，均指全口徑銷售額。

2024年1-7月，各陣營房企銷售額均有所下降。其中，TOP10房企銷售額均值為1168.7億元，較上年下降32.3%；TOP11-30房企銷售額均值為302.2億元，較上年下降44.5%；TOP31-50房企銷售均值為135.7億元，較上年下降50.0%；TOP51-100房企銷售額均值為69.3億元，同比下降45.6%。

圖：2024年1-7月各陣營銷售額增長情況

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊查看）

陣營數(shù)量：百億以上銷售額企業(yè)51家，陣營調(diào)整還在持續(xù)

圖：2021年至2024年各年1-7月千億、百億房企數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊查看）

2024年1-7月，百億以上陣營企業(yè)數(shù)量有所減少。具體來看，千億以上陣營6家，較去年同期減少4家，銷售額均值1518.8億元。第二陣營（500-1000億）企業(yè)6家，較去年同期減少1家，銷售額均值602.0億元。第三陣營（300-500億）企業(yè)5家，較去年同期減少15家，銷售額均值399.0億元。第四陣營（100-300億）企業(yè)為34家，較去年同期減少14家，銷售額均值171.3億元。

表：2024年1-7月TOP100房企各陣營數(shù)量及銷售額均值情況

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊查看）

7月熱銷項目特點：配套好、性價比高、產(chǎn)品好

7-8月份天氣炎熱，是傳統(tǒng)的房地產(chǎn)銷售淡季，房企新開盤項目較少。通過比較7月單月部分熱點城市熱銷項目，主要帶動銷售的優(yōu)勢特點為配套好、性價比高、產(chǎn)品好。

配套好：7月熱銷項目統(tǒng)一具備優(yōu)秀區(qū)域配套的優(yōu)點，尤其在教育資源方面，成為暑期熱銷賣點。如在深圳熱銷的海德園A區(qū)、鴻榮源·珈譽府等均以周邊深圳四大名校作為重要賣點，沈陽金廊公館排名板塊銷售套數(shù)第一，在中考后憑借區(qū)塊內(nèi)好學(xué)校進一步帶動了銷售去化；性價比高：迎合當?shù)刭彿空吆诵脑V求，兼具實用性和舒適度，且價格優(yōu)勢較大，可替代產(chǎn)品少。如萬科檐語間建面約97-148㎡高層產(chǎn)品，首先價格在周邊房源中屬于低位，且項目在外部公區(qū)做了優(yōu)化設(shè)計，內(nèi)部也做了很多可變動空間，直接解決了讓購房者頭疼的公攤大、收納空間小、功能不足等痛點，改造后得房率可以達到81%，花更少的錢，住更好的房；產(chǎn)品好：房企卷產(chǎn)品已經(jīng)成為共識，7月熱銷項目都在創(chuàng)新和升級方面做了大量的研究和努力，并以此獲得了市場的認可。如保利瑯譽項目在戶外窗墻比達到約18%，大多數(shù)項目的窗墻比是14%左右，這使得所有戶型變得敞亮，白天光照更好，夜晚亮燈之后，建筑變身“玻璃盒子”也能自成一道風(fēng)景。而戶內(nèi)戶型設(shè)計了270°超廣角空間聯(lián)動，在增加生活空間的開放性同時，提供了超廣角的視野景觀。

表：2024年7月熱銷項目特點

資料來源：中指院綜合整理 

展望：地方政府將獲得更多調(diào)控自主權(quán)，因城施策推動房地產(chǎn)市場盡快企穩(wěn)，房企重點關(guān)注去庫存

政策方面，7月，二十屆三中全會審議通過《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革 推進中國式現(xiàn)代化的決定》，重點部署未來五年重大改革舉措，《決定》指出要“加快建立租購并舉的住房制度，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。加大保障性住房建設(shè)和供給，滿足工薪群體剛性住房需求。支持城鄉(xiāng)居民多樣化改善性住房需求。充分賦予各城市政府房地產(chǎn)市場調(diào)控自主權(quán)，因城施策，允許有關(guān)城市取消或調(diào)減住房限購政策、取消普通住宅和非普通住宅標準。改革房地產(chǎn)開發(fā)融資方式和商品房預(yù)售制度。完善房地產(chǎn)稅收制度。”22日，央行下調(diào)1年期和5年期以上LPR分別至3.35%、3.85%。30日，中央政治局會議提出，“要落實好促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的新政策，堅持消化存量和優(yōu)化增量相結(jié)合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。”

地方層面，7月，各地政策優(yōu)化持續(xù)推進。廣州放松對港澳臺及外籍人士購房限制，建面120平方米以上的住宅不限購。徐州、貴陽等優(yōu)化住房限貸，首套及二套首付比例分別降至最低15%、25%，并取消貸款利率下限。南京、石家莊、廊坊等則從提高公積金貸款最高額度、優(yōu)化套數(shù)認定標準，支持公積金支付首付等方面滿足購房者合理住房需求。北京、昆明等地支持住房“以舊換新”。

從市場表現(xiàn)來看，7月，市場進入傳統(tǒng)銷售淡季，根據(jù)中指數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計，重點城市新房銷售面積同比下降約10%，低基數(shù)下同比降幅較上半年有所收窄，但市場依然面臨調(diào)整壓力，核心城市二手房價格回落后性價比凸顯，也對新房市場造成分流。二手房延續(xù)“以價換量”態(tài)勢，核心城市二手房成交量環(huán)比小幅下降，同比增幅擴大。

從房企來看，去庫存仍是房企的主要目標。一是，房企應(yīng)重點關(guān)注救市政策，如房貸息息相關(guān)的5年期以上LPR此次為年內(nèi)第二次下降，意味著購房者月供壓力將得到進一步減輕，預(yù)計將對房企去化庫存到積極作用。二是，加強活動促銷，如7-8月是暑假期間，對有結(jié)婚需要或三口之家來說，親子活動或有教育資源、兒童活動特色優(yōu)勢的產(chǎn)品應(yīng)抓緊開展營銷活動，推動項目去化。三是，加強練兵，鍛煉銷售團隊的接待能力和銷售能力，為金九銀十做好準備。

整體來看，隨著下半年市場高基數(shù)影響減弱，預(yù)計全國新房銷售同比降幅將有所收窄，但市場仍處筑底階段。同時，結(jié)合三中全會表述來看，對房地產(chǎn)市場既有短期政策部署也有長期改革方向，其中關(guān)于促進需求釋放的相關(guān)政策有望在下半年進一步得到落實，地方政府將獲得更多調(diào)控自主權(quán)，因城施策推動房地產(chǎn)市場盡快企穩(wěn)，同時國企收儲政策的落實進展也是決定市場恢復(fù)節(jié)奏的重要因素。房企應(yīng)重點關(guān)注救市政策，加強活動促銷去庫存，提升銷售能力，為金九銀十做好準備。