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主要指標(biāo)

需求：1-11月新建商品房銷售面積8.6億平米，同比下降14.3%，降幅較1-10月收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)；新建商品房銷售額8.5萬(wàn)億元，同比下降19.2%

圖：2014年至今全國(guó)新建商品房累計(jì)銷售面積以及銷售額同比增速

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點(diǎn)擊查看），國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

銷售面積：2024年1-11月，新建商品房銷售面積為8.6億平方米，同比下降14.3%，降幅較1-10月收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)，11月單月商品房銷售面積為0.8億平方米，同比小幅增長(zhǎng)。其中，新建住宅銷售面積為7.2億平方米，同比下降16.0%，降幅較1-10月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)，辦公樓銷售面積同比下降8.8%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積同比下降5.3%。

銷售額：2024年1-11月，新建商品房銷售額為8.5萬(wàn)億元，同比下降19.2%，降幅較1-10月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)，11月單月商品房銷售額為0.8萬(wàn)億元，同比小幅增長(zhǎng)。其中，新建住宅銷售額為7.5萬(wàn)億元，同比下降20.0%，降幅較1-10月收窄2.0個(gè)百分點(diǎn)，辦公樓銷售額同比下降13.0%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售額同比下降13.4%。

供應(yīng)：1-11月房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比下降10.4%，房屋新開工面積同比下降23.0%

圖：2014年至今房地產(chǎn)和住宅累計(jì)開發(fā)投資及其同比增速

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點(diǎn)擊查看），國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

房地產(chǎn)開發(fā)投資額：2024年1-11月，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資額為9.4萬(wàn)億元，同比下降10.4%。其中，住宅開發(fā)投資額為7.1萬(wàn)億元，同比下降10.5%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資比重為76.0%。

圖：2014年至今全國(guó)房屋累計(jì)新開工和施工面積及其同比增速

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點(diǎn)擊查看），國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

房屋新開工面積：2024年1-11月，全國(guó)房屋新開工面積為6.7億平方米，同比下降23.0%。其中，住宅新開工面積為4.9億平方米，同比下降23.1%。

房屋施工面積：2024年1-11月，全國(guó)房屋施工面積為72.6億平方米，同比下降12.7%。其中，住宅施工面積為50.8億平方米，同比下降13.1%。

房屋竣工面積：2024年1-11月，全國(guó)房屋竣工面積為4.8億平方米，同比下降26.2%。其中，住宅竣工面積為3.5億平方米，同比下降26.0%。

資金來源：1-11月房企到位資金為9.7萬(wàn)億元，同比下降18.0%

圖：2015年至今全國(guó)房企到位資金同比增速及2024年1-11月各項(xiàng)資金來源同比增速對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點(diǎn)擊查看），國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金：2024年1-11月，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為9.7萬(wàn)億元，同比下降18.0%，降幅較1-10月收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)貸款：2024年1-11月，國(guó)內(nèi)貸款為1.3萬(wàn)億元，同比下降6.2%；占比為14.0%。

自籌資金：2024年1-11月，自籌資金為3.5萬(wàn)億元，同比下降11.0%；占比為35.9%。

定金及預(yù)收款：2024年1-11月，定金及預(yù)收款為3.0萬(wàn)億元，同比下降25.2%，降幅較1-10月收窄2.5個(gè)百分點(diǎn)；占比為30.7%。

個(gè)人按揭貸款：2024年1-11月，個(gè)人按揭貸款為1.4萬(wàn)億元，同比下降30.4%，降幅較1-10月收窄2.4個(gè)百分點(diǎn)；占比為14.4%。

中指解讀：

11月房地產(chǎn)政策繼續(xù)優(yōu)化落地，年末中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)積極。11月7日，自然資源部發(fā)布通知，允許運(yùn)用地方政府專項(xiàng)債券資金收回收購(gòu)存量閑置土地，并明確了收購(gòu)主體、收購(gòu)范圍、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)及程序等內(nèi)容。13日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、住建部聯(lián)合發(fā)文，優(yōu)化房地產(chǎn)稅收政策。14日，住建部稱已聯(lián)合財(cái)政部印發(fā)通知，將城中村改造政策支持范圍擴(kuò)大到近300個(gè)地級(jí)及以上城市。12月9日，中央政治局會(huì)議提到要“實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，…穩(wěn)住樓市股市，…實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策。”12月11-12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議進(jìn)一步明確了多項(xiàng)宏觀政策方向，包括提高財(cái)政赤字率、增加發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債、增加地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用、適時(shí)降準(zhǔn)降息等，預(yù)計(jì)明年各項(xiàng)宏觀支持政策將加速落實(shí)；會(huì)議強(qiáng)調(diào)“持續(xù)用力推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，加力實(shí)施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。合理控制新增房地產(chǎn)用地供應(yīng)，盤活存量用地和商辦用房，推進(jìn)處置存量商品房工作。”政策延續(xù)積極基調(diào)，預(yù)計(jì)下階段政策將繼續(xù)圍繞優(yōu)供給、促需求發(fā)力。地方層面，北京、上海、廣州、深圳、重慶取消普宅標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化相關(guān)稅收政策。天津、杭州、青島等多地首套、二套首付比例下限降至15%；長(zhǎng)沙取消限售；廣州、鄭州、銀川等地發(fā)布收購(gòu)存量房源用作保障性住房征集公告。

數(shù)據(jù)上看，全國(guó)層面，1-11月新建商品房銷售額、銷售面積累計(jì)同比降幅延續(xù)收窄態(tài)勢(shì)，其中銷售面積累計(jì)同比降幅已連續(xù)6個(gè)月收窄，銷售額降幅連續(xù)7個(gè)月收窄，居民置業(yè)信心持續(xù)修復(fù)。重點(diǎn)城市層面，9.26新政效果持續(xù)性強(qiáng)于以往，11月多個(gè)重點(diǎn)城市市場(chǎng)繼續(xù)保持較高活躍度，新房方面，北京、上海、深圳、成都、武漢、南京、蘇州、青島新房銷售面積同環(huán)比均實(shí)現(xiàn)上漲；二手房方面，深圳11月成交量創(chuàng)2020年10月以來新高，北京突破去年4月以來新高，上海、成都二手住宅成交量均在2.5萬(wàn)套左右。

短期來看，隨著年末房企沖刺銷售業(yè)績(jī)，加大推盤力度，預(yù)計(jì)12月房地產(chǎn)市場(chǎng)將保持一定活躍度。近期政治局會(huì)議、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議釋放了更加積極的信號(hào)，已出臺(tái)政策預(yù)計(jì)將加快落實(shí)，同時(shí)更多增量政策也存在跟進(jìn)預(yù)期，如北上深繼續(xù)優(yōu)化限制性政策、更多城市加大購(gòu)房補(bǔ)貼等，核心城市市場(chǎng)有望加快實(shí)現(xiàn)“止跌回穩(wěn)”。

供應(yīng)端，受土地成交大規(guī)模縮量、企業(yè)資金壓力較大、市場(chǎng)庫(kù)存量高位等因素影響，供應(yīng)端恢復(fù)節(jié)奏慢于需求端，房地產(chǎn)開發(fā)投資、新開工仍面臨調(diào)整壓力，1-11月累計(jì)同比降幅均有所擴(kuò)大。短期來看，新開工方面，土地成交回落態(tài)勢(shì)尚未扭轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)將繼續(xù)拖累新開工規(guī)模。開發(fā)投資方面，在施工、新開工、竣工面積等持續(xù)回落影響下，建筑工程投資預(yù)計(jì)仍將處于低位，將成為拖累房地產(chǎn)開發(fā)投資的重要因素；閑置存量土地盤活能夠增加市場(chǎng)有效供應(yīng)，推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)入新的循環(huán)，是促進(jìn)投資、開工恢復(fù)的關(guān)鍵所在。