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主要指標(biāo)

需求：2024年新建商品房銷售面積9.7億平米，同比下降12.9%，降幅較1-11月收窄1.4個百分點；新建商品房銷售額9.7萬億元，同比下降17.1%

圖：2014年至今全國新建商品房累計銷售面積以及銷售額同比增速

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊查看），國家統(tǒng)計局

銷售面積：2024年，新建商品房銷售面積為9.7億平方米，同比下降12.9%，降幅較1-11月收窄1.4個百分點。其中，新建住宅銷售面積為8.1億平方米，同比下降14.1%，降幅較1-11月收窄1.9個百分點，辦公樓銷售面積同比下降11.5%，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積同比下降5.9%。

銷售額：2024年，新建商品房銷售額為9.7萬億元，同比下降17.1%，降幅較1-11月收窄2.1個百分點。其中，新建住宅銷售額為8.5萬億元，同比下降17.6%，降幅較1-11月收窄2.4個百分點，辦公樓銷售額同比下降14.3%，商業(yè)營業(yè)用房銷售額同比下降13.6%。

供應(yīng)：2024年房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比下降10.6%，房屋新開工面積同比下降23.0%

圖：2014年至今房地產(chǎn)和住宅累計開發(fā)投資及其同比增速

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊查看），國家統(tǒng)計局

房地產(chǎn)開發(fā)投資額：2024年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額為10.0萬億元，同比下降10.6%。其中，住宅開發(fā)投資額為7.6萬億元，同比下降10.5%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資比重為75.8%。

圖：2014年至今全國房屋累計新開工和施工面積及其同比增速

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊查看），國家統(tǒng)計局

房屋新開工面積：2024年，全國房屋新開工面積為7.4億平方米，同比下降23.0%，降幅與1-11月持平。其中，住宅新開工面積為5.4億平方米，同比下降23.0%，降幅較1-11月收窄0.1個百分點。

房屋施工面積：2024年，全國房屋施工面積為73.3億平方米，同比下降12.7%。其中，住宅施工面積為51.3億平方米，同比下降13.1%。

房屋竣工面積：2024年，全國房屋竣工面積為7.4億平方米，同比下降27.7%。其中，住宅竣工面積為5.4億平方米，同比下降27.4%。

資金來源：2024年房企到位資金為10.8萬億元，同比下降17.0%

圖：2015年至今全國房企到位資金同比增速及2024年各項資金來源同比增速對比

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊查看），國家統(tǒng)計局

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金：2024年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為10.8萬億元，同比下降17.0%，降幅較1-11月收窄1.0個百分點。

國內(nèi)貸款：2024年，國內(nèi)貸款為1.5萬億元，同比下降6.1%，降幅較1-11月收窄0.1個百分點；占比為14.1%。

自籌資金：2024年，自籌資金為3.8萬億元，同比下降11.6%；占比為35.1%。

定金及預(yù)收款：2024年，定金及預(yù)收款為3.4萬億元，同比下降23.0%，降幅較1-11月收窄2.2個百分點；占比為31.2%。

個人按揭貸款：2024年，個人按揭貸款為1.6萬億元，同比下降27.9%，降幅較1-11月收窄2.5個百分點；占比為14.5%。

中指解讀：

回顧2024年，房地產(chǎn)政策延續(xù)寬松基調(diào)，中央層面，5.17、9.26上下半年兩輪政策托底市場，尤其是9.26政治局會議提出“要促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)”，釋放最強維穩(wěn)信號，帶動市場出現(xiàn)明顯恢復(fù)。12月，中央經(jīng)濟工作會議再次強調(diào)“持續(xù)用力推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)”，強化更加堅定的穩(wěn)樓市基調(diào)，住建部工作會議明確了2025年五大重點任務(wù)，其中“持續(xù)用力推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)”位居首位。地方層面，根據(jù)中指監(jiān)測，2024年全國各地出臺約800條房地產(chǎn)政策，多數(shù)城市全面放開限制性政策，同時從降低購房成本、加大購房補貼、提高公積金貸款額度等方面釋放政策利好，當(dāng)前居民購房首付比及貸款利率已達(dá)到歷史最低，限購政策也處于實施以來最寬松階段。12月，衡陽、張家口發(fā)文推行套內(nèi)面積計價，杭州、鄭州、惠州等城市優(yōu)化項目建設(shè)規(guī)劃條件；深圳出臺具體規(guī)則，明確安居型商品房滿10年后，可按規(guī)定補繳價款申請取得完全產(chǎn)權(quán)。

市場表現(xiàn)來看，2024年下半年以來，全國新建商品房銷售額、銷售面積累計同比降幅持續(xù)收窄，其中銷售面積累計同比降幅已連續(xù)7個月收窄，銷售額降幅連續(xù)8個月收窄，尤其是四季度以來累計降幅較快收窄，市場信心有所修復(fù)。重點城市來看，10月重點100城新房銷售面積同比結(jié)束16連跌，四季度銷售持續(xù)回升，12月在“減稅”政策及集中網(wǎng)簽推動下，多個重點城市市場成交規(guī)模出現(xiàn)“翹尾”，其中新房方面，12月北京、廣州、蘇州、南京、成都、武漢、長沙新房銷售面積同環(huán)比均實現(xiàn)增長；二手房方面，12月北京成交量創(chuàng)近21個月新高，上海、廣州成交量創(chuàng)近40多個月新高，深圳成交量超8000套，創(chuàng)近51個月新高；成都二手住宅成交量超2.8萬套，創(chuàng)歷史新高。在成交持續(xù)大幅放量帶動下，深圳、成都二手房價格已連續(xù)兩個月上漲。

1月以來，市場銷售進(jìn)入淡季行情，根據(jù)中指數(shù)據(jù)，1月上半月（1.1-1.15），重點30城新房銷售面積相比12月同期下降34%，同比在低基數(shù)下增長約12%，重點20城二手房成交套數(shù)相比12月同期下降24%，同比增長約38%，隨著春節(jié)假期到來，預(yù)計短期成交量將出現(xiàn)一定回落。

展望后市，2025年新房銷售恢復(fù)仍面臨一些挑戰(zhàn)，如：居民收入預(yù)期尚未根本性扭轉(zhuǎn)、有效供給不足、二手房市場對新房“替代效應(yīng)”等。根據(jù)中指預(yù)測，中性情形下，預(yù)計2025年全國商品房銷售面積同比下降6.3%，樂觀情形下，若貨幣化安置100萬套城中村改造、收儲存量房等政策加快落實，2025年全國商品房銷售面積或可實現(xiàn)止跌。同時宏觀經(jīng)濟運行企穩(wěn)、居民就業(yè)和收入改善也是房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)的必要條件。供應(yīng)端來看，短期土地縮量、房企資金承壓、市場庫存積壓等因素仍將制約投資開工恢復(fù)，預(yù)計2025年開工投資仍面臨下行壓力。整體來看，盤活閑置存量土地將是2025年促進(jìn)投資開工“止跌回穩(wěn)”的關(guān)鍵，只有投資開工恢復(fù)，才能增加市場有效供應(yīng)，推動市場進(jìn)入新的循環(huán)。