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12月要點：

1、交易市場：12月30城新房成交面積環(huán)比增長22.9%，同比增長21.1%；20城二手房成交套數(shù)環(huán)比增長16.0%，同比增長67.0%。10城新房可售面積環(huán)比下降3.0%。

2、土地市場：12月，監(jiān)測城市總體供求同比基本持平，推出量同比微增，整體成交方面量漲價跌，一線城市成交量微降。出讓金總額同比下降近一成，常州攬金逾306億領(lǐng)跑，長三角地區(qū)宅地密集入市，占據(jù)出讓金總額榜單15席。

3、企業(yè)：房企非銀融資類型以公司債、中期票據(jù)為主，部分企業(yè)通過超短期融資券等方式獲取資金。華夏幸福累計實現(xiàn)1900億債務(wù)重組及199億股權(quán)抵償，時代中國已有超過81%債權(quán)人加入境外債務(wù)重組支持協(xié)議。招商蛇口掛牌溫嶺新城悅嘉地產(chǎn)36%股權(quán) 底價1094.6萬元。上海寶冶與寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)就盛橋城中村改造項目簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

4、政策：中央政治局會議、中央經(jīng)濟工作會議定調(diào)“持續(xù)用力推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)”、住建部等多部委部署2025年工作重點任務(wù)；北京延長公積金貸款年齡上限，衡陽、張家口推行套內(nèi)面積計價，杭州、鄭州、惠州優(yōu)化項目建設(shè)規(guī)劃。

交易

▍交易：12月重點城市新房、二手房銷售規(guī)模同環(huán)比均增長

新房市場：上周（2024.12.29-2025.1.4）30城新房成交面積為322萬㎡，受元旦假期影響，環(huán)比下降31.7%，同比增長65.9%。12月30城新房成交面積為1722萬㎡，環(huán)比增長22.9%，同比增長21.1%。2024年1-12月累計同比下降20.7%，降幅繼續(xù)收窄。

一線城市上周（2024.12.29-2025.1.4）新房成交76萬㎡，環(huán)比下降23.8%，同比增長90.5%；12月成交381萬㎡，環(huán)比增長10.5%，同比增長42.9%，其中，廣州新房成交面積環(huán)比增長最高為42.2%；深圳同比增長高達246.3%；

二線代表城市上周（2024.12.29-2025.1.4）新房成交199萬㎡，環(huán)比下降36.1%，同比增長63.9%；12月成交1083萬㎡，環(huán)比增長31.6%，同比增長21.0%，其中，寧波、武漢、蘇州等環(huán)比漲幅超60%，武漢同比漲幅超130%；

三四線代表城市上周（2024.12.29-2025.1.4）新房成交47萬㎡，環(huán)比下降21.5%，同比增長43.2%。12月成交258.2萬㎡，環(huán)比上升10.6%，同比下降1.0%。

二手房市場：上周（2024.12.29-2025.1.4）20城二手房成交28110套，受元旦假期影響，環(huán)比下降21.2%，同比增長68.0%。12月20城二手房成交162610套，環(huán)比增長16.0%，同比增長67.0%。2024年1-12月累計同比增長8.4%。

一線城市上周（2024.12.29-2025.1.4）二手房成交10972套，環(huán)比下降17.4%，同比增長94.0%。12月，二手房成交59783套，環(huán)比增長12.4%，同比增長86.5%。其中，深圳二手住宅成交超8000套，創(chuàng)2020年10月以來月度新高；北京二手住宅成交超2.1萬套，繼續(xù)突破去年4月以來月度新高；

二線代表城市二手房成交14930套，環(huán)比下降22.9%，同比增長64.9%。12月成交87492套，環(huán)比增長18.3%，同比增長63.5%，其中，南寧、蘇州、南京環(huán)比增長超40%，同比增長超50%；

三四線代表城市上周（2024.12.29-2025.1.4）二手房成交2208套，環(huán)比下降27.3%，同比增長8.3%。12月成交15335套，環(huán)比增長17.8%，同比增長28.7%。

圖：30城新房近6個月成交趨勢（左）、20城二手房近6個月成交趨勢（右）

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表：各線城市新房、二手房近4個月成交情況

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▍庫存：12月10城新房可售面積環(huán)比繼續(xù)下降

監(jiān)測的10個代表城市上周（2024.12.29-2025.1.4）新房可售面積環(huán)比下降1.1%；12月新房可售面積環(huán)比下降3.0%。一線城市中北京銷售去化速度加快，12月庫存面積環(huán)比下降6.4%，降幅居一線城市首位；二線城市中蘇州、寧波、杭州12月庫存面積環(huán)比降幅均超過5%，庫存有所回落。

表：重點監(jiān)測城市12月新房可售面積及環(huán)比變化

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土地

▍總體情況：整體供求同比基本持平，成交方面量漲價跌

12月，監(jiān)測城市總體供求同比基本持平，推出量同比微增，整體成交方面量漲價跌，一線城市成交量微降。出讓金總額同比下降近一成，常州攬金逾306億領(lǐng)跑，長三角地區(qū)宅地密集入市，占據(jù)出讓金總額榜單15席。

表：2024年12月全國300城市土地市場情況

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▍各線城市：一線城市成出讓金走低，二線城市成交量上揚

一線城市出讓金總額同比降近三成，成交均價同比上揚，成交量降近一成；二線城市供應(yīng)同比增近一成，成交量上揚，出讓金總額降近一成；三四線城市供應(yīng)量同比基本持平，成交均價降近二成，出讓金總額降逾一成。

表：2024年12月不同城市土地市場情況

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▍出讓金：出讓金總額同比下滑，常州收金逾306億居首

榜單總額同比下滑，長三角城市占據(jù)榜單15席。二線城市收金占比逾四成，常州收金逾306億領(lǐng)跑榜單。

圖：2024年12月出讓金TOP20（市本級數(shù)據(jù)）

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▍宅地總價TOP10：榜單總額同比上揚，深圳南山區(qū)宅地居首

榜單總額同比上揚，入榜門檻降至34.5億，一線城市占據(jù)榜單五席，其中深圳南山區(qū)宅地以185.1億成交價居首。

表：2024年12月全國住宅用地成交總價 TOP10

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▍宅地單價TOP10：榜單均價同比微增，上海徐匯區(qū)宅地領(lǐng)銜

榜單均價同比微增，入榜門檻增至37630元/㎡，一線城市占榜單七席，上海徐匯區(qū)宅地居單價榜首位。

表：12月全國住宅用地樓面單價TOP10

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企業(yè)

房企非銀融資類型以公司債、中期票據(jù)為主，部分企業(yè)通過超短期融資券等方式獲取資金。華夏幸福累計實現(xiàn)1900億債務(wù)重組及199億股權(quán)抵償，時代中國已有超過81%債權(quán)人加入境外債務(wù)重組支持協(xié)議。招商蛇口掛牌溫嶺新城悅嘉地產(chǎn)36%股權(quán) 底價1094.6萬元。上海寶冶與寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)就盛橋城中村改造項目簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

▍融資

■ 12月6日，廈門國貿(mào)地產(chǎn)集團有限公司宣布2024年度第一期中期票據(jù)發(fā)行情況。此次發(fā)行的債券簡稱為“24國貿(mào)地產(chǎn)MTN001”，債券代碼為“102401087”，期限為6年，其中包含3+3年的選項。起息日為2024年12月6日，兌付日為2030年12月6日，發(fā)行金額上限為5億元，實際發(fā)行總額達到5億元，發(fā)行利率為2.50%，發(fā)行價格為100元/百元面值，首次行權(quán)日定于2027年12月6日。

■ 12月16日，保利發(fā)展控股集團股份有限公司宣布2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第六期）的發(fā)行結(jié)果。本次債券發(fā)行總額不超過100億元，其中第六期發(fā)行規(guī)模不超過20.00億元，實際發(fā)行規(guī)模達到20億元。本期債券分為兩個品種，品種一為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，實際發(fā)行規(guī)模為5億元，票面利率為2.20%，認購倍數(shù)為3.06倍；品種二為7年期固定利率債券，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，實際發(fā)行規(guī)模為15億元，票面利率為2.49%，認購倍數(shù)為1.58倍。

■ 12月19日，廣州珠江實業(yè)集團有限公司宣布2024年度第六期超短期融資券發(fā)行情況。此次發(fā)行的融資券簡稱為“24粵珠江SCP006”，代碼為012483964，期限為268天，起息日定于2024年12月18日，兌付日則為2025年9月12日。此次計劃發(fā)行總額與實際發(fā)行總額均為10億人民幣，發(fā)行利率為2.04%。

■ 12月23日，金融街控股股份有限公司發(fā)布2024年度第二期中期票據(jù)發(fā)行情況公告。本期中期票據(jù)簡稱為“24金融街MTN002”，代碼為“102485518”，期限為3+2年，起息日為2024年12月20日，兌付日為2029年12月20日，計劃與實際發(fā)行總額均為15.50億元，發(fā)行利率為2.43%。

▍債務(wù)重組

■ 12月20日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布公告，披露了公司債務(wù)重組的最新進展及相關(guān)事項。截至2024年11月30日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司《債務(wù)重組計劃》中金融債務(wù)通過簽約等方式實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計約為人民幣1900.32億元。公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)抵償金融及經(jīng)營債務(wù)合計金額約為人民幣199.01億元。

■ 12月22日，時代中國控股有限公司宣布，已有超過81%的債權(quán)人加入境外債務(wù)重組支持協(xié)議。據(jù)公告顯示，目前持有范圍內(nèi)債務(wù)未償還本金總額約81.04%的債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。

▍并購

■ 12月19日，溫嶺新城悅嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司36%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價為1094.57萬元，轉(zhuǎn)讓方為招商局地產(chǎn)（杭州）有限公司。溫嶺新城悅嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2019年3月11日，法定代表人為壯丹，注冊資本為2000萬元，經(jīng)營范圍包含：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；室內(nèi)外裝飾工程施工。該公司由招商局地產(chǎn)（杭州）有限公司持股36%，臺州新城億仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持股35.5%，杭州瑜逸投資管理有限公司持股28.5%。該公司旗下樓盤為溫嶺·云樾觀嶺。

▍合作

■ 12月24日，上海寶冶集團有限公司與上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)人民政府就盛橋城中村改造項目簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。項目總投資約21億元，涉及用地118畝，地塊面積約80畝，總建筑面積約16.34萬平方米，將解決安置需求約381戶。建設(shè)內(nèi)容包括市政道路、社區(qū)醫(yī)院、安置房、商業(yè)商辦物業(yè)等。盛橋城中村改造項目是月浦鎮(zhèn)的重大民生工程，也是發(fā)展工程、治理工程。月浦鎮(zhèn)作為上海市連接長江經(jīng)濟帶的重要節(jié)點城鎮(zhèn)，承擔(dān)著上海北部對外交通走廊的重要職能。

政策

▍中央政治局會議、中央經(jīng)濟工作會議定調(diào)“持續(xù)用力推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)”、住建部等多部委部署2025年工作重點任務(wù)；北京延長公積金貸款年齡上限，衡陽、張家口推行套內(nèi)面積計價，杭州、鄭州、惠州優(yōu)化項目建設(shè)規(guī)劃

12月政策形勢總結(jié)

12月，中央政治局會議、中央經(jīng)濟工作會議：提出要實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，并強調(diào)持續(xù)用力推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，明確后續(xù)政策舉措；國常會：對優(yōu)化完善地方政府專項債券管理機制做出部署；財政部：研究布置2025年重點任務(wù)，指出2025年要實施更加積極的財政政策，持續(xù)用力、更加給力，打好政策“組合拳”；住建部：明確了2025年全國住建工作持續(xù)用力推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，推動構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式等五項重點任務(wù)；國務(wù)院辦公廳：明確保障性住房、土地儲備可使用地方專項債券資金，并在11個省、市、重點區(qū)域開展“自審自發(fā)”試點。

12月，各地持續(xù)落實政策。廣西：優(yōu)化住房套數(shù)認定，北京、貴陽、南寧等地：從提高公積金貸款最高額度、延長還款時間、支持公積金支付首付等方面滿足購房者合理住房需求。衡陽、張家口：推行套內(nèi)面積計價，杭州、鄭州、惠州：優(yōu)化項目建設(shè)規(guī)劃，長沙等地：發(fā)布國企收購商品住房用作保障性住房公告。

表：12月地方政府樓市調(diào)控重點政策一覽