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2周市場要點（1.05-1.11）：

1、交易市場：2周30城新房成交面積環(huán)比下降28.1%，同比增長20.1%；20城二手房成交套數(shù)環(huán)比增長14.5%，同比增長34.3%。10城新房可售面積環(huán)比小幅增長0.2%。

2、土地市場：2周300城住宅用地成交規(guī)劃建面428萬平方米，土地出讓金113億元，其中一線城市宅地出讓金為0億元，二線城市宅地出讓金為19億元，三四線城市宅地出讓金約99億元。

3、政策動態(tài)：中共中央、國務(wù)院明確加快適老住宅建設(shè)，推進家庭適老化改造，支持老舊小區(qū)加裝電梯，加強無障礙環(huán)境建設(shè)；發(fā)改委印發(fā)《全國統(tǒng)一大市場建設(shè)指引》，明確有關(guān)部門要依法推動城鄉(xiāng)土地要素市場化配置，依據(jù)國土空間規(guī)劃在城市群、都市圈內(nèi)探索區(qū)域建設(shè)用地指標統(tǒng)籌配置和毗鄰區(qū)域建設(shè)用地協(xié)同供應(yīng)，有序推進農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市改革；財政部指出，地方可根據(jù)需要，統(tǒng)籌安排用于土地儲備和收購存量商品房用作保障性住房這兩個方面的專項債項目，政策的效果將在2025年逐步釋放。鎮(zhèn)江取消限價；濮陽等地從提高公積金貸款最高額度、延長還款時間、支持公積金支付首付等方面進行優(yōu)化；河南、杭州多地發(fā)放購房補貼；撫州黎川縣、金華金東區(qū)、婺城區(qū)等地發(fā)布公開征集收回收購存量閑置土地的公告；廣州南沙區(qū)優(yōu)化調(diào)整土地供應(yīng)模式，提升住房建設(shè)管理品質(zhì)，探索“購房入學”。

4、企業(yè)資訊：房企非銀融資類型以超短期融資券為主，部分企業(yè)通過公司債、中期票據(jù)等方式獲取資金。合肥城建1.388億出售肥西康居70%股權(quán)工商變更登記完成。龍光集團與債權(quán)人小組訂立整體債權(quán)人支持協(xié)議。中國電建地產(chǎn)與貝好家簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 雙方將建資源共享機制。

交易

▍整體市場：2周新房成交量有所下降，二手房成交量同環(huán)比均增長 

新房市場：2周（1.5-1.11）30城新房成交面積為229萬㎡，環(huán)比下降28.1%，同比增長20.1%。

一線城市新房成交66萬㎡，環(huán)比下降8.5%，同比大幅增長44.7%。其中廣州新房成交環(huán)比增長3.6%，同比增長132.4%，同環(huán)比增幅居一線城市首位；

二線代表城市新房成交123萬㎡，環(huán)比下降38.4%，同比增長19.5%。其中南寧成交面積同環(huán)比均增長，環(huán)比增長2.6%，同比增長達272.2%，同環(huán)比增幅位列二線城市第一；

三四線代表城市新房成交40萬㎡，環(huán)比下降14.9%，同比下降4.6%。

二手房市場：2周（1.5-1.11）20城二手房成交30494套，環(huán)比增長14.5%，同比增長34.3%。

一線城市二手房成交11095套，環(huán)比增長1.1%，同比增長48.3%。其中深圳二手房成交環(huán)比增長30.6%，同比增長82.9%，同環(huán)比增幅居一線城市首位；

二線代表城市二手房成交16469套，環(huán)比增長22.4%，同比增長24.8%，其中南京第2周成交環(huán)比增幅達70%，環(huán)比增幅居二線城市首位；

三四線代表城市二手房成交2930套，環(huán)比增長32.7%，同比增長2.6%。

圖：30城新房近8周成交趨勢（左）、20城二手房近8周成交趨勢（右）

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表：各線城市新房、二手房近4周成交情況

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▍庫存：2周10城新房可售面積環(huán)比小幅增長

監(jiān)測的10個代表城市上周新房可售面積環(huán)比增長0.2%。一線城市中廣州銷售去化速度加快，環(huán)比下降1.4%，降幅居一線城市首位；二線城市中福州、廈門環(huán)比降幅均為0.8%，庫存有所回落。

表：重點監(jiān)測城市2周新房可售面積及環(huán)比變化

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土地

▍整體市場：2周300城住宅用地成交規(guī)劃建面428萬平方米、土地出讓金113億元

■ 推出：各類用地共推出2744萬㎡，其中住宅用地推出428萬㎡。分梯隊來看，一線城市宅地推出0萬㎡，二線城市宅地推出62萬㎡，三四線城市宅地推出395萬㎡。

■ 成交：各類用地共成交2720萬㎡，其中住宅用地成交453萬㎡，分梯隊來看，一線城市宅地成交0萬㎡，二線城市宅地成交約96萬㎡，三四線城市宅地成交約826萬㎡。

■ 出讓金：各類用地土地出讓金為222億元，其中住宅用地土地出讓金為113億元，分梯隊來看，一線城市宅地出讓金為0億元，二線城市宅地出讓金為19億元，三四線城市宅地出讓金約99億元。

圖：300城近8周住宅用地推出、成交情況

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▍宅地出讓金：南通、宜春、邯鄲宅地出讓金均超5億元，排名前三

2周南通、宜春、邯鄲宅地出讓金分別為23億元、10億元、9億元，居周度宅地出讓金前三。2周南通共成交7宗宅地，其中5地塊成交總金額超20億元，另有長江鎮(zhèn)2宗地成交總金額均超3億元，助推南通居周度出讓金總額首位。

圖：2周住宅用地出讓金TOP10（單位：億元）

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▍宅地總價TOP5：南通地塊宅地成交價居首位，TOP5中一線城市未入榜單

2周全國宅地出讓金TOP5中，一線城市未入榜單，其它在5億元以上的地塊占1席。南通R2024072地塊出讓金居首位。

表：全國住宅用成交總價TOP5

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▍近期公告出讓地塊

2周（01.05-01.11）300城推出70宗住宅用地，其中保定推出2宗住宅用地，總起始價逾25億元，總規(guī)劃建筑面積超92萬平。

表：2周全國住宅用地公告出讓地塊情況

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企業(yè)

房企非銀融資類型以超短期融資券為主，部分企業(yè)通過公司債、中期票據(jù)等方式獲取資金。合肥城建1.388億出售肥西康居70%股權(quán)工商變更登記完成。龍光集團與債權(quán)人小組訂立整體債權(quán)人支持協(xié)議。中國電建地產(chǎn)與貝好家簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 雙方將建資源共享機制。

▍融資

■ 洛陽城發(fā)集團：1月7日，洛陽城市發(fā)展投資集團有限公司宣布2025年度第一期中期票據(jù)發(fā)行情況。此次債券名稱為“25洛陽城投MTN001”，債券代碼102580015，起息日定于2025年01月06日，計劃發(fā)行總額為8億人民幣，期限為3+N年，發(fā)行利率為2.5%，兌付日為2099年12月31日，實際發(fā)行總額與計劃發(fā)行總額一致，為8億人民幣，發(fā)行價為100元（百元面值）。

■ 廈門國貿(mào)：1月8日，廈門國貿(mào)控股集團有限公司宣布2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）的發(fā)行公告。根據(jù)公告，此次發(fā)行總額不超過70億元，其中本期債券發(fā)行規(guī)模不超過15億元，每張債券面值100元，僅面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者發(fā)行，普通投資者及個人投資者不得參與。債券分為兩個品種，品種一為5年期，品種二為10年期。票面利率方面，品種一預(yù)設(shè)區(qū)間為1.90%-2.90%，品種二預(yù)設(shè)區(qū)間為2.30%-3.30%，最終利率由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定。

■ 張江集團：1月8日，上海張江（集團）有限公司宣布2025年度第一期超短期融資券成功發(fā)行。本次發(fā)行的債券名稱為“上海張江（集團）有限公司2025年度第一期超短期融資券”，債券簡稱為“25張江集SCP001”，債券代碼為012580072。該債券起息日為2025年01月08日，計劃發(fā)行總額為10億人民幣，實際發(fā)行總額亦為10億人民幣，期限為219天，發(fā)行利率為1.63%，兌付日定于2025年08月15日。發(fā)行價為100元（百元面值）。

■ 蘇高新股份：1月9日，蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“蘇高新股份”）公告了2025年度第四期超短期融資券的發(fā)行情況。本期債券名稱為“25蘇州高技SCP004”，債券代碼012580099，起息日為2025年01月09日，計劃發(fā)行總額為2億元，期限為76日，兌付日定于2025年03月26日。實際發(fā)行總額與計劃發(fā)行總額一致，均為2億元，發(fā)行價為100元（百元面值）。

■ 中國建筑第八工程局：1月10日，中國建筑第八工程局有限公司發(fā)布2025年度第二期超短期融資券（科創(chuàng)票據(jù)）發(fā)行情況公告。本期債券簡稱為“25中建八局SCP002(科創(chuàng)票據(jù))”，計劃發(fā)行總額為30億元，實際發(fā)行總額亦為30億元，期限為98日，起息日為2025年01月10日，兌付日定于2025年04月18日，發(fā)行價為100元/百元面值。

▍債務(wù)重組

■ 龍光集團：1月10日，龍光集團在港交所發(fā)布公告，宣布與現(xiàn)有票據(jù)持有人組成的債權(quán)人小組就整體重組方案達成一致，并簽訂了債權(quán)人支持協(xié)議（“整體CSA”）。這一協(xié)議的簽訂標志著龍光集團在解決債務(wù)問題上取得了重要進展，為公司的財務(wù)穩(wěn)定和未來發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)公告，該協(xié)議由債權(quán)人小組作為“初始同意債權(quán)人”參與，進一步明確了雙方在重組過程中的權(quán)利和義務(wù)。

▍并購

■ 1月9日，合肥城建發(fā)展股份有限公司發(fā)布公告，宣布其控股子公司肥西康居70%股權(quán)的公開掛牌轉(zhuǎn)讓已完成工商變更登記。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為1.388億元人民幣，由肥西產(chǎn)城投資控股（集團）有限公司支付。合肥城建第八屆董事會第七次會議和第八屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓肥西康居70%股權(quán)的議案。

▍合作

■ 1月7日，中國電建地產(chǎn)與貝好家在北京貝殼集團總部簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將建立信息、資源共享機制，在房地產(chǎn)項目投資開發(fā)、代建等領(lǐng)域結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。此次合作標志著雙方將在房地產(chǎn)領(lǐng)域展開深度合作，共同探索新的戰(zhàn)略合作路徑。值得注意的是，中國電建地產(chǎn)與貝好家此前已有成功合作案例。2024年12月，雙方合作的長安華曦府項目開盤2.5小時即售罄，銷售額達16億元。貝好家通過大數(shù)據(jù)分析客戶需求，幫助開發(fā)商實現(xiàn)"以需定建"，項目特色包括高使用率、270°轉(zhuǎn)角大飄窗、可變戶型等，受到客戶歡迎。

政策

▍中央政策

■ 中共中央、國務(wù)院：明確加快適老住宅建設(shè)，推進家庭適老化改造，支持老舊小區(qū)加裝電梯，加強無障礙環(huán)境建設(shè)。

■ 發(fā)改委：明確有關(guān)部門要依法推動城鄉(xiāng)土地要素市場化配置，依據(jù)國土空間規(guī)劃在城市群、都市圈內(nèi)探索區(qū)域建設(shè)用地指標統(tǒng)籌配置和毗鄰區(qū)域建設(shè)用地協(xié)同供應(yīng)，有序推進農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市改革。

■ 財政部：地方可根據(jù)需要，統(tǒng)籌安排用于土地儲備和收購存量商品房用作保障性住房這兩個方面的專項債項目，政策的效果將在2025年逐步釋放。

▍地方政策

■ 鎮(zhèn)江：取消限價。

■ 濮陽等地：從提高公積金貸款最高額度、延長還款時間、支持公積金支付首付等方面滿足購房者合理住房需求。

■ 河南、杭州西湖區(qū)、富陽區(qū)、建德市、桐廬縣等多地：發(fā)放購房補貼。

■ 撫州黎川縣、金華金東區(qū)、婺城區(qū)：發(fā)布公開征集收回收購存量閑置土地的公告。

■ 廣州南沙區(qū)：優(yōu)化調(diào)整土地供應(yīng)模式，提升住房建設(shè)管理品質(zhì)，探索“購房入學”。

表：1月6日至1月12日房地產(chǎn)市場重點政策及事件匯總