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住宅市場

2025-06-19 16:56:24 來源: 中指研究院

2025中國城市開發(fā)投資吸引力排行榜重磅發(fā)布!

[摘要]

2025年,上海、北京、深圳、廣州房地產(chǎn)投資吸引力排名仍位居前4位,杭州、成都、蘇州、南京、武漢、西安居5-10位。

*中指研究院每年發(fā)布城市開發(fā)投資吸引力報(bào)告,本報(bào)告為節(jié)選,完整版點(diǎn)擊填寫資料聯(lián)系索取

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年,也是“十五五”發(fā)展謀篇布局之年。在外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻背景下,全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展首要任務(wù),穩(wěn)地產(chǎn)對(duì)穩(wěn)內(nèi)需至關(guān)重要。2024年房地產(chǎn)市場迎來政策拐點(diǎn),9月以來一攬子政策持續(xù)發(fā)力,帶動(dòng)房地產(chǎn)“止跌回穩(wěn)”取得一定成效,但市場修復(fù)過程中城市分化加劇。2025年房企進(jìn)一步聚焦核心城市拿地,疊加“好房子”建設(shè)推進(jìn),對(duì)核心城市市場形成一定支撐。

長期來看,隨著房地產(chǎn)行業(yè)逐步向新模式轉(zhuǎn)變,人-房-地-錢要素聯(lián)動(dòng)機(jī)制將在未來市場資源配置中發(fā)揮主導(dǎo)作用,人口及人才吸引力強(qiáng)的城市市場更具韌性,同時(shí),隨著居民對(duì)高品質(zhì)住房需求的增加,“好城市+好房子”仍有發(fā)展空間。

2025年,中指研究院已連續(xù)第23年開展房地產(chǎn)開發(fā)投資吸引力研究,以期在新形勢(shì)下更準(zhǔn)確的判斷城市房地產(chǎn)開發(fā)機(jī)會(huì),助力企業(yè)精準(zhǔn)把握城市及需求發(fā)展趨勢(shì),實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。在本期報(bào)告中,我們繼續(xù)圍繞房地產(chǎn)市場容量及增值潛能兩大維度,對(duì)全國31個(gè)?。ㄖ陛犑?、自治區(qū),不含港澳臺(tái)地區(qū))的297個(gè)地級(jí)及以上城市進(jìn)行投資吸引力評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)體系涵蓋人口基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、財(cái)富水平、資源環(huán)境、交通通達(dá)性、市場規(guī)模、供求關(guān)系、需求滿足度、價(jià)格支撐度等10個(gè)方面。

2025房地產(chǎn)開發(fā)投資吸引力TOP50城市

2025中國城市開發(fā)投資吸引力排行榜重磅發(fā)布!

研究結(jié)果顯示,2025年,上海、北京、深圳、廣州房地產(chǎn)投資吸引力排名仍位居前4位,杭州、成都、蘇州、南京、武漢、西安居5-10位。

具體來看,四個(gè)一線城市憑借其龐大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模、完善的基礎(chǔ)設(shè)施以及豐富的資源和人才儲(chǔ)備,持續(xù)保持著較強(qiáng)吸引力;杭州人工智能方面發(fā)展迅速,吸引了大量的科技企業(yè)和創(chuàng)新人才,投資吸引力穩(wěn)居全國第5位。成都作為西南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中心,電子信息、生物醫(yī)藥、航空航天等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,投資吸引力排名第6。蘇州的制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚,尤其在電子信息、高端裝備制造等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯,2025年新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超萬億元,投資吸引力排名第7;南京保持第8位。武漢內(nèi)生創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)突出,同時(shí)房地產(chǎn)市場經(jīng)歷幾年深度調(diào)整后,供求關(guān)系有所改善,城市投資吸引力位列第9位,西安位居第10。

合肥、長沙、寧波、青島、重慶、鄭州、天津、濟(jì)南、無錫、福州居第11-20位,其中合肥科研實(shí)力強(qiáng)勁,集中了中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)等多所知名高校和科研機(jī)構(gòu),帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展;青島作為沿海重要的工業(yè)基地,產(chǎn)業(yè)以海洋經(jīng)濟(jì)、智能家電、軌道交通等為主導(dǎo),吸引了眾多相關(guān)企業(yè)和人才,同時(shí)隨著高鐵網(wǎng)絡(luò)不斷完善,便捷的海陸空交通使其在區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和國際貿(mào)易中具有重要地位,投資吸引力保持第12位。

- 住房需求影響因素分析 -

人口

人口作為住房需求的基礎(chǔ)及勞動(dòng)力供給的核心要素,其變動(dòng)趨勢(shì)對(duì)房地產(chǎn)市場影響深遠(yuǎn)。近兩年,國家在房地產(chǎn)發(fā)展新模式中提出要建立“人、房、地、錢”要素聯(lián)動(dòng)機(jī)制,以人定房、以房定地,以房定錢,即根據(jù)人口變化,合理確定住房需求,以需定購,科學(xué)安排土地供應(yīng),引導(dǎo)配置金融資源。由此可見,人口既是研判城市住房需求的基礎(chǔ),也是各地統(tǒng)籌配置土地、資金等要素資源的重要依據(jù)。人口及人才吸引力強(qiáng)的城市房地產(chǎn)市場更具韌性,同時(shí)隨著居民對(duì)“好房子”需求的不斷增加,這類城市房地產(chǎn)市場仍有較大發(fā)展空間。

2024年,全國年末總?cè)丝跒?4.08億人,較上年減少139萬人,連續(xù)三年小幅回落,城鎮(zhèn)化率提升至67.0%。伴隨著人口規(guī)?;芈浼俺擎?zhèn)化放緩,中長期住房需求有所減少,但我國人口總量大,城鎮(zhèn)化水平較發(fā)達(dá)國家仍有差距,房地產(chǎn)市場仍有發(fā)展空間。值得注意的是,近幾年人口流向趨勢(shì)總體表現(xiàn)為少部分核心城市憑借經(jīng)濟(jì)、資源優(yōu)勢(shì)保持較快增長,三四線城市整體人口外流加劇,城市分化加劇,這也意味著不同城市之間住房需求差異增大。一二線核心城市因人口持續(xù)流入,住房需求相對(duì)穩(wěn)定,同時(shí)改善性需求釋放支撐市場韌性較強(qiáng),仍具備一定開發(fā)潛力;而對(duì)于大部分三四線城市而言,房地產(chǎn)高速增長的時(shí)期已基本結(jié)束,未來這些城市的住房將回歸消費(fèi)屬性,城鎮(zhèn)化及購買力將主導(dǎo)市場走勢(shì),尤其是人口持續(xù)流出,住房供應(yīng)過剩的三四線城市可能會(huì)長期面臨樓市有效需求不足的情況,市場調(diào)整的時(shí)間也會(huì)更長。

多數(shù)城市人口增長趨緩,核心城市人口吸引力仍突出

表:2024年重點(diǎn)城市常住人口增量及城鎮(zhèn)化率

2025中國城市開發(fā)投資吸引力排行榜重磅發(fā)布!

注:哈爾濱、北海為2023年數(shù)據(jù)。

一線城市中廣州、深圳人口保持正增長,其中深圳增長近20萬人,廣州增長15.1萬人,而北京、上海人口由增轉(zhuǎn)降,分別下降2.6、7.2萬人。中西部省會(huì)城市中,貴陽、長沙、南昌、西安、鄭州、成都等地持續(xù)保持較強(qiáng)吸附力,其中貴陽人口增長明顯,2024年貴陽常住人口增長19.96萬人,增量居全國首位,長沙、南昌人口增長均超10萬人;長三角、珠三角城市憑借自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)及人才政策,多地人口多年呈凈流入,如2024年合肥、杭州、溫州、寧波人口增量在8~10萬左右,佛山、東莞2024年人口增長均超8萬人。京津冀、山東半島城市群除個(gè)別城市增長外,多數(shù)城市人口面臨下降壓力。

貴陽:2024年貴陽常住人口660.25萬人,比上年末增加19.96萬人,增長3.12%,常住人口增量位居全國首位。

究其原因,一是強(qiáng)省會(huì)政策支持下,吸引人口持續(xù)流入,2021年貴陽開始實(shí)施“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略,相比省內(nèi)其他城市,貴陽就業(yè)機(jī)會(huì)、資源優(yōu)勢(shì)明顯,能夠吸引周邊城市人口流入。與之形成對(duì)比的是,2024年貴州省常住人口比上年末減少5萬人,省內(nèi)其他城市如畢節(jié)減少11萬人,遵義下降8.6萬人,銅仁下降5.2萬人。

二是經(jīng)濟(jì)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)集聚吸引人才流入,貴陽2024年GDP增長6%,六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)(裝備制造業(yè)、磷及磷化工、鋁及鋁加工、電子信息制造業(yè)、健康醫(yī)藥、生態(tài)特色食品)增加值同比增長18%;同時(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)不斷壯大,大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)憑借自身優(yōu)勢(shì)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈;同時(shí)依托資源優(yōu)勢(shì)加快發(fā)展汽車制造業(yè),新能源汽車產(chǎn)量突破10萬輛(貴州磷礦資源儲(chǔ)量位居全國第三,其中磷富礦查明資源儲(chǔ)量12.49億噸,占全國的56%,信息顯示,全國電動(dòng)汽車中每三輛就有一輛的電池用了貴州的“磷元素”;其中貴陽的開陽縣被譽(yù)為“儲(chǔ)能之都”),產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展為當(dāng)?shù)靥峁┝素S富的就業(yè)崗位,吸引了大量省內(nèi)外勞動(dòng)力人口流入,2024年貴陽新增產(chǎn)業(yè)人才5.46萬人。

三是,人才政策帶動(dòng)高校畢業(yè)生留筑人數(shù)增加,貴陽2021年底啟動(dòng)實(shí)施高校畢業(yè)生留(引)筑行動(dòng),2022年留筑人數(shù)顯著增加,達(dá)11.08萬人,2023年為12.07萬人,2024年達(dá)到了13.06萬人。

此外,貴陽市區(qū)房價(jià)在八九千水平,房價(jià)收入比合理,氣候優(yōu)勢(shì)突出,這也是吸引人口流入的重要原因。

深圳:2024年深圳常住人口增量為19.94萬人,以微弱差距位居全國第二,連續(xù)兩年人口增量在10萬以上。深圳作為經(jīng)濟(jì)特區(qū),經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高,2024年規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)5.4萬億元,規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)全國城市“雙第一”。同時(shí),深圳的創(chuàng)業(yè)氛圍濃厚,政府大力支持創(chuàng)業(yè),創(chuàng)業(yè)孵化器、投資機(jī)構(gòu)等配套設(shè)施完善,PCT國際專利申請(qǐng)量連續(xù)21年居全國城市首位??萍肌⒔鹑?、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)為各類人才提供了發(fā)展機(jī)會(huì),吸引了眾多企業(yè)和外來人口流入。此外,深圳的戶籍政策相比京滬較為寬松,對(duì)高層次人才還提供住房補(bǔ)貼、子女入學(xué)優(yōu)先權(quán)等優(yōu)惠政策。作為移民城市,深圳文化包容性強(qiáng),這些因素共同影響下,深圳成為人口流入的熱門城市。

產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)

產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量仍是決定城市人口吸引力及居民購買力的核心因素,產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)域通過持續(xù)吸引高質(zhì)量人口流入,不僅能夠帶來增量住房需求,還能夠推動(dòng)本地改善性住房需求持續(xù)釋放。

近年來,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)能正從傳統(tǒng)要素驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),高質(zhì)量發(fā)展成為主旋律,新質(zhì)生產(chǎn)力有望重塑城市競爭力底層邏輯。長期來看,不同城市有望形成產(chǎn)業(yè)梯度格局:核心大城市的競爭聚焦科技創(chuàng)新及高端產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)能力;中小城市發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)、承接功能轉(zhuǎn)移,獲得發(fā)展機(jī)會(huì)。

2024年,我國經(jīng)濟(jì)在內(nèi)外復(fù)雜環(huán)境下展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性,全年GDP達(dá)134.9萬億元,同比增長5.0%,增速居世界主要經(jīng)濟(jì)體前列。同時(shí),新質(zhì)生產(chǎn)力培育初見成效,2024年規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值占比升至16.3%,新能源汽車產(chǎn)量突破1300萬輛,工業(yè)機(jī)器人、集成電路等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量增速分別達(dá)14.2%和22.2%,本土AI大模型企業(yè)在長文本處理、邏輯推理及多模態(tài)交互等領(lǐng)域取得技術(shù)突破,為智能制造、智慧城市等場景注入新動(dòng)能。

經(jīng)濟(jì)水平:2024年27城GDP超萬億,上海經(jīng)濟(jì)總量首超5萬億,唐山首次超1萬億;萬億城市中福州、合肥、泉州、南通、常州、煙臺(tái)增速超6%

圖:2024年各城市GDP及增長率

2025中國城市開發(fā)投資吸引力排行榜重磅發(fā)布!

2024年,我國GDP萬億城市數(shù)量達(dá)27個(gè),較2023年增加1個(gè),唐山首超萬億,27個(gè)城市經(jīng)濟(jì)總量占全國的比重達(dá)40.9%。其中,上海、北京保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),上海成為全國首個(gè)經(jīng)濟(jì)總量超過5萬億的城市,北京經(jīng)濟(jì)總量為4.98萬億,接近5萬億;深圳、重慶、廣州在3萬億元以上,其中重慶經(jīng)濟(jì)總量再次超越廣州,重回全國第4位;蘇州、成都、杭州、武漢GDP在2萬億元以上;而唐山首次邁上萬億GDP臺(tái)階。

從增速來看,2024年多數(shù)城市GDP增速有所放緩,2025年一季度核心城市經(jīng)濟(jì)增長普遍加快。2024年,我國GDP實(shí)際增速為5.0%,較2023年有所放緩,名義增速為4.3%,國內(nèi)有效需求仍顯不足,物價(jià)仍在低位,截至2024年12月,CPI連續(xù)22個(gè)月運(yùn)行在“零值”附近,PPI連續(xù)27個(gè)月負(fù)增長,GDP平減指數(shù)同比已連續(xù)7個(gè)季度為負(fù)。其中,萬億城市中福州、合肥、泉州、南通、常州、煙臺(tái)增速超6%,蘇州同比增長6%,保持較快增長,而廣州、佛山GDP增速分別為2.1%和1.3%,受汽車制造業(yè)、房地產(chǎn)下行等因素影響,2024年廣州傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一的汽車制造業(yè)增加值同比下降18.2%,拖累經(jīng)濟(jì)增速增長。

核心城市競爭聚焦科技創(chuàng)新及高端產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)能力,新質(zhì)生產(chǎn)力加快發(fā)展

科技創(chuàng)新是是經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵支撐。發(fā)明專利授權(quán)數(shù)直觀地體現(xiàn)了城市在技術(shù)創(chuàng)新方面取得的實(shí)際成果數(shù)量。擁有更多的發(fā)明專利,意味著城市在技術(shù)研發(fā)上有更多的突破和創(chuàng)新,這些成果可以為城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供有力支撐。

圖:2023年主要城市發(fā)明專利授權(quán)數(shù)

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一線城市發(fā)明專利授權(quán)規(guī)模位居全國前四位。2023年,北京發(fā)明專利授權(quán)量10.8萬件,規(guī)模全國收尾,同比增長22.4%,深圳為6.23萬件,上海、廣州分別為4.43萬件和3.63萬件。杭州以3.2萬件位居全國第五位,南京、蘇州、成都、武漢均超2萬件,創(chuàng)新能力領(lǐng)先。

此外,2023年,深圳、北京、上海PCT國際專利申請(qǐng)量分別達(dá)1.59萬件、1.14萬件、6185件,合計(jì)占全國比例約48%(WIPO公布的2023年全球PCT申請(qǐng)數(shù)據(jù)顯示,中國以69,610件位居第一),其中深圳占比高達(dá)23%,華為等企業(yè)貢獻(xiàn)顯著,如華為一家占全國9.3%。

新質(zhì)生產(chǎn)力作為驅(qū)動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心動(dòng)能。

新能源汽車方面:

新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。2024年我國新能源汽車銷量達(dá)到1286.6萬輛,同比增長35.5%,新能源新車銷量占到汽車新車總銷量的40.9%。出口方面,2024年新能源汽車出口量達(dá)128.4萬輛,同比增長6.7%。

從不同城市來看,深圳新能源汽車產(chǎn)銷量位居全國首位。2024年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)293.53萬輛,成功衛(wèi)冕“中國新能源汽車第一城”,同比增長69%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2024年國內(nèi)新能源汽車的產(chǎn)量達(dá)1288.8萬輛,深圳占全國比重達(dá)22.3%。其中,比亞迪2024年銷量達(dá)427.2萬輛,蟬聯(lián)中國車企銷量冠軍,除深圳外,合肥、西安、長沙、鄭州、濟(jì)南等城市新能源汽車產(chǎn)量上升也與比亞迪密切相關(guān)。

合肥、上海、西安2024年新能源汽車產(chǎn)量也超過100萬輛。其中,2024年合肥全年產(chǎn)量135萬輛,超越上海、西安,躋身全國第二,同比增長74.6%,合肥提出到2027年,新能源車產(chǎn)能超300萬輛,集群營收超7000億元。上海作為傳統(tǒng)的汽車工業(yè)制造中心,擁有上汽集團(tuán)等大型傳統(tǒng)車企,新能源汽車則擁有特斯拉的超級(jí)工廠,2024年新能源產(chǎn)量為122.5萬輛,但同比小幅下降4.8%。西安2024年以112.5萬輛產(chǎn)量位居全國第四位。

重慶、柳州、鄭州、北京等城市增長較快。其中,2024年重慶汽車產(chǎn)量達(dá)95.32萬輛,同比增速高達(dá)90.5%,遠(yuǎn)超全國平均增速(34.4%)。其中,賽力斯全年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)42.69萬輛,占重慶總產(chǎn)量的44.8%。賽力斯憑借與華為深度合作的問界M7、M9等車型,在高端市場實(shí)現(xiàn)突破。

柳州2024年新能源汽車產(chǎn)量排名全國第七,同比增速超過60%。五菱宏光MINEV等明星車型持續(xù)熱銷,全年銷量突破26萬輛。

鄭州2024年產(chǎn)量同比增速接近100%,河南省政府通過“整零協(xié)同”策略,引入寧德時(shí)代、多氟多等配套企業(yè),形成覆蓋電池、電機(jī)、智能駕駛等環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈。寧波2024年新建成共(專)用充電樁5779個(gè),車樁比達(dá)1.2:1,居國內(nèi)城市前列。

北京2024年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)29.7萬輛,同比增速高達(dá)282.7%,增速位居全國第一,其中2024年小米SU7上市后訂單量突破32萬輛,全年交付量達(dá)13.5萬輛,成為增長核心引擎。

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注:長沙、南京數(shù)據(jù)為同比增速計(jì)算;濟(jì)南數(shù)據(jù)為月度數(shù)據(jù)估算   

人工智能方面:

北上深位居第一梯隊(duì),北京市政府推動(dòng)《人工智能+行動(dòng)計(jì)劃(2024-2025)》,布局?jǐn)?shù)據(jù)流通基礎(chǔ)設(shè)施,建設(shè)“數(shù)據(jù)流通協(xié)作網(wǎng)絡(luò)”。通過區(qū)塊鏈和隱私計(jì)算技術(shù)解決數(shù)據(jù)共享難題,已上架3000多款數(shù)據(jù)產(chǎn)品,計(jì)劃2026年接入超3萬項(xiàng)數(shù)據(jù)資源。2024年北京擁有超2400家人工智能企業(yè),46家上市公司,36家獨(dú)角獸企業(yè)占全國一半。

上海推出“模塑申城”政策,整合算力、數(shù)據(jù)、資本等要素,形成大模型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。應(yīng)用方面,上海2024年有60款大模型備案,覆蓋金融、醫(yī)療、城市治理等場景。其中晶泰科技AI藥物研發(fā)技術(shù)全球領(lǐng)先,物質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率100%。

深圳以硬件制造和終端產(chǎn)品見長,依托制造業(yè)基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)技術(shù)快速迭代。華為昇騰AI一體機(jī)、騰訊混元大模型等底層實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破;云豹智能推出國產(chǎn)高性能DPU芯片。人形機(jī)器人領(lǐng)域,逐際動(dòng)力研發(fā)全球領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)控制技術(shù),光峰科技實(shí)現(xiàn)仿生表情投影。

杭州已成為中國人工智能(AI)產(chǎn)業(yè)的核心城市之一,深度求索(DeepSeek)推出全球首個(gè)成本效率領(lǐng)先的大模型DeepSeek-V3,其模型DeepSeek-R1應(yīng)用用戶在2025年2月1日突破3000萬,微軟、英偉達(dá)等200多家國際企業(yè)接入。

表:全國主要城市及代表性人工智能企業(yè)

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整體來看,核心一二線城市科技創(chuàng)新能力領(lǐng)先,未來在產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)突出,通過提供優(yōu)質(zhì)崗位吸引高質(zhì)量人才流入,為城市持續(xù)發(fā)展提供動(dòng)能,同時(shí),核心城市居民購買力較強(qiáng),隨著新房市場“改善化”趨勢(shì)明顯,這些城市未來在“好房子”建設(shè)導(dǎo)向下,新房開發(fā)仍具備較大潛力。

城市群發(fā)展趨勢(shì)

聚焦核心城市群重點(diǎn)城市,把握樓市率先回穩(wěn)機(jī)會(huì)

2024年,五大核心城市群(長三角、珠三角、京津冀、長江中游、成渝)以占全國十分之一的地域面積承載了全國超四成的人口和超五成的經(jīng)濟(jì)總量,商品房銷售面積在全國占比約48%,仍是我國房地產(chǎn)市場最主要的需求集中區(qū)域。

表:主要城市群經(jīng)濟(jì)、人口及房地產(chǎn)市場規(guī)模

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長三角城市群:長三角地區(qū)一直是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎,2024年27個(gè)城市GDP總量占全國21.2%,其中14城GDP增速在6%及以上。上海、杭州、蘇州、南京、合肥等核心城市依托產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì),發(fā)展?jié)摿^大,其中杭州、合肥2024年常住人口增幅超10萬人。同時(shí),2024年全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入超8萬的11個(gè)城市中,長三角占據(jù)8個(gè),居民購買力較強(qiáng)。房地產(chǎn)方面,上海、杭州近兩年市場有所趨穩(wěn),其他核心城市在政策帶動(dòng)下階段性好轉(zhuǎn),但持續(xù)性顯不足。中長期看,長三角經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)健、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和人口吸附力較強(qiáng),為房地產(chǎn)發(fā)展奠定了較好基礎(chǔ)。當(dāng)前,除上海外,長三角其他核心城市均已取消限購,未來有望吸引區(qū)域內(nèi)三四線及全國更多購房者置業(yè),是房企重要戰(zhàn)略布局區(qū)域。

珠三角城市群:2024年珠三角9城人口均保持凈流入,深圳、廣州人口增長全國領(lǐng)先,為房地產(chǎn)發(fā)展帶來支撐,但廣州正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換階段,經(jīng)濟(jì)增速明顯回落,而深圳隨著近期“H+A”上市通道打通,科創(chuàng)地位再提升。房地產(chǎn)方面,廣深在寬松政策及新規(guī)項(xiàng)目入市帶動(dòng)下,市場活躍度提升,區(qū)域內(nèi)其他城市受高庫存影響,仍有下行壓力。

京津冀城市群:歷經(jīng)十余年時(shí)間,京津冀協(xié)同發(fā)展取得一定成效,但近幾年城市群整體人口延續(xù)下降態(tài)勢(shì),城市間發(fā)展差距仍較大。其中,京津領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)突出,河北省內(nèi)石家莊、唐山優(yōu)勢(shì)經(jīng)濟(jì)具備較好基礎(chǔ)。北京房地產(chǎn)市場在政策優(yōu)化及較強(qiáng)購買力支撐下,具備一定空間,天津依托教育資源優(yōu)勢(shì)有望逐步趨穩(wěn),其他城市更多處于筑底階段,分化行情延續(xù)。

成渝城市群:2024年成渝城市群過半數(shù)城市GDP增速超6%,經(jīng)濟(jì)增長較快。雙核城市優(yōu)勢(shì)明顯,2024年成都常住人口增長7.1萬,對(duì)西南區(qū)域城市具備較強(qiáng)吸附力,新房、二手房成交面積領(lǐng)先全國;重慶樓市仍處去庫存階段,區(qū)域分化明顯。

長江中游城市群:武漢、長沙、南昌三大核心城市優(yōu)勢(shì)突出,省內(nèi)輻射力較強(qiáng),2024年長沙、南昌人口增長超10萬,但三地房地產(chǎn)市場與全國表現(xiàn)基本一致,波動(dòng)調(diào)整壓力仍在。

整體來看,長三角城市群因腹地廣闊且城市群內(nèi)具備上海、杭州、蘇州、南京、合肥等多個(gè)核心城市,產(chǎn)業(yè)及人口優(yōu)勢(shì)明顯,展現(xiàn)出較強(qiáng)的市場韌性,區(qū)域整體發(fā)展空間較大,也成為房企投資重點(diǎn)布局區(qū)域。而珠三角、京津冀、成渝、長江中游等城市群則表現(xiàn)為核心城市市場優(yōu)勢(shì)較突出,但區(qū)域內(nèi)三四線城市普遍壓力較大。近幾年頭部房企投資策略高度趨同,也印證了行業(yè)對(duì)城市機(jī)會(huì)的一致判斷,即主要聚焦在核心城市、核心地段、去化確定性高的地塊。根據(jù)中指數(shù)據(jù),2025年1-5月TOP10城市宅地出讓金占全國比重升至54%(2024年為34%),核心城市土拍競爭加劇。

長期來看,盡管我國新房市場規(guī)模較前幾年已出現(xiàn)明顯回落,但“十五五“期間仍具備10萬億左右市場規(guī)模,隨著居民對(duì)高品質(zhì)住房需求的增加,“好城市+好房子”仍有發(fā)展空間,企業(yè)需精準(zhǔn)把握城市及需求發(fā)展趨勢(shì),深耕聚焦并提升產(chǎn)品力,以贏得發(fā)展機(jī)遇。

數(shù)據(jù)說明:

1、本報(bào)告研究范圍指所有“地級(jí)及以上城市”,不包括自治州、盟等地級(jí)行政區(qū)。

2、粵閩浙沿海城市群因具體包含城市未公布,本次報(bào)告沿用海峽西岸城市群覆蓋范圍統(tǒng)計(jì);為避免重復(fù)計(jì)算,中原城市群未統(tǒng)計(jì)與京津冀、山東半島城市群重疊的城市;長江中游城市群和成渝城市群均出現(xiàn)規(guī)劃中只含某城市部分縣、區(qū)的情況,為方便計(jì)算,本次研究中城市群面積、GDP 和人口等指標(biāo)均按地級(jí)市全市計(jì)算。

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    來源: 中指研究院

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    來源: 中指研究院